10 най-добри съвета за най-добрите практики за табла за управление на големи продажби

Таблата за управление осигуряват огромни ползи за потребителите на salesforce.com. Ползата е най-голяма, когато таблото е правилно настроено. Следвайте тези 10 съвета за най-добри практики, за да създадете страхотни табла за продажби.

1. Издърпайте диаграмата на таблото от отчета за източника

Нарежете работата си наполовина. Докладът на източника, който задвижва таблото за управление, сам по себе си трябва винаги да има диаграма. Така че не създавайте една и съща диаграма два пъти. Издърпайте графиката на таблото от отчета за източника.

Това е просто да се направи Кликнете върху „Използване на диаграмата, както е определено в източника на доклада“ в редактора на компоненти.

2. Задайте ширината на таблото да е Широка

Екраните на лаптопите се свиват. Хората използват таблети за работа. Факт е, че много от вашите потребители ще гледат таблата ви на доста малки екрани. Затова е важно да използвате пълноценно недвижимите имоти на екрана.

По подразбиране обаче salesforce задава широчината на колоната на таблото за управление на Medium. Това води до това, че дясната трета на всеки екран не се използва. Затова задайте ширината на колоната на Широка. Таблото за управление ще се мащабира, за да пасне на цялата ширина на екрана, която е налична на устройството на Потребителите.

3. Групирайте подобни диаграми на таблото с помощта на диаграмата „Заглавна лента“

Таблото за управление често съдържа няколко диаграми, които показват различни изгледи на едни и същи данни. Например тръбопроводни сделки от собственик на сцени и възможности.

Използвайте заглавната лента, за да създадете обобщеното заглавие. След това използвайте заглавието на диаграмата, за да идентифицирате специфичните характеристики на всяка графика.

Например, диаграмите по-горе показват два изгледа на тръбопровода за продажби. Първата е обобщена от етап Възможност. Вторият категоризира същите данни от собственика на Opportunity. Header Bar групира двете класации. Заглавието разграничава двете.

4. Използвайте Footer, за да отбележите филтри на таблото

Понякога докладът за източника съдържа филтри, които може да не са очевидни за зрителя на таблото. Използвайте Footer, за да запишете тези филтри или всякакви други важни бележки.

В този пример Footer напомня на потребителите, че проспектиращият етап е изключен от диаграмата.

5. Подравнете заглавието, заглавката и долната част на диаграмата с отчета за източника

Ето една от най-често срещаните грешки в таблата за управление на Salesforce. Несъответствие между това, което диаграмата казва, че показва - и това, което всъщност показва.

Проверете дали всичко е в съответствие. Ако заглавието на диаграмата е „Спечелените сделки през тази финансова година“, уверете се, че отчетът на източника наистина работи за финансовата година, а не за календарната година. И използвайте термини като „Тази финансова година“ или тази календарна година, а не просто „Тази година“.

6. Поставете легендата под диаграмата

Таблиците на таблото за управление са сравнително малки. И Потребителят може да го гледа на малък екран. Така че увеличете максимално размера на графиките в таблото за управление, като зададете Legend да бъде под диаграмата.

Salesforce не прави това по подразбиране. Той поставя Легендата вдясно от диаграмата. Което както можете да видите в примера по-долу, разбива диаграмата на таблото.

7. Активирайте Hover на диаграмите на таблото

Активирането на функцията за задържане на всяка диаграма означава, че Потребителите могат да получават допълнителна информация директно от таблото за управление. Това спестява сондаж до отчета за източника.

Уверете се, че сте активирали Hover в диаграмата на източника на отчетите и след това тази функция ще бъде автоматично активирана на диаграмата на таблото за управление

8. Поставете диаграмата под отчета

Строго погледнато, не става въпрос за външния вид на таблото за продажби. Но става въпрос за това как потребителите взаимодействат с таблото ви за управление.

По подразбиране salesforce поставя графиката в отчета за източника над отчета. Така че, когато потребителят кликне върху диаграмата на таблото, за да прочете доклада, първото, което вижда, е графиката, на която току-що е щракнал. Което вероятно не е това, което искат.

Редактирайте диаграмата в отчета, така че да седи под нея. По този начин потребителите бързо ще получат достъп до важната информация, която търсят.

Екранът, заснет по-горе, показва правилно форматирана диаграма в отчета за източника. Легенда под графиката. Задържането на курсора е активирано. Графика под отчета за източника.

9. Автоматично опресняване на таблото за управление

Ако сте създали висококачествен набор от графики и диаграми на таблото си, тогава Потребителите ще го разгледат първо сутринта. Преди да се приберат до бизнеса на деня.

Задайте таблото за автоматично опресняване през нощта. И изберете всички Потребители, на които трябва да бъде автоматично изпратено по имейл копие на таблото за управление.

10. Изберете правилната диаграма за работата!

Помислете внимателно за избрания от вас стил на диаграмата. Много отчети, които се показват на таблата за управление, съдържат измерение във времето. Трудопроводът за продажби например от Дата на затваряне например.

Този тип информация често е най-добре представена с помощта на лентови диаграми. Вероятно от подреден сорт. И определено не е диаграма с пай.

И бъдете внимателни, когато избирате подредена лентова диаграма. По подразбиране salesforce избира паралелна подредена диаграма. Това, което може да искате е този в средата. Подредената лентова диаграма.

Лидерите по продажбите бързо се разочароват, ако не могат бързо да намерят информация. Следвайте тези 10 съвета за най-добри практики и ще създадете страхотни табла за управление, които ще поддържат потребителите да се връщат за още.

Първоначално тази публикация беше публикувана от The Gary Smith Partnership на http://garysmithpartnership.com/best-practice-dashboards/.

за автора

Гери Смит е ветеран от CRM индустрията и специалист по внедряването. Той има богат опит в предоставянето както на технологичните фактори, така и на бизнес промените, необходими за пълна реализация на ползите. Следвайте Гари в LinkedIn

Освен нашите собствени събития и уебинари, Гари редовно говори по време на конференции, за да споделя своя опит и опит в подпомагането на бизнеса по целия свят значително да увеличи приходите.

Gary е сертифициран salesforce.com консултант по облак и облак за продажби и сертифициран консултант Marketo. Той има и MBA, придобит с отличие от Лондонския градски университет.

Гари също е британски треньор по колоездене и ще го намерите най-много в събота сутринта в младежкия колоездачен клуб Леа Вали в източен Лондон, обучаващ децата как да слизат по стръмен курс за планинско колоездене бързо и безопасно!

Разберете как Гари и неговият екип работят с клиенти около думата, като посетите нашия уебсайт www.garysmithpartnership.com.