Фондове с най-добри резултати в 2018 г. (Фонд за наблюдение на големия капацитет за растеж на Goldman Sachs, Фонд за управление на Tradewale, Fidelity Select Medical Technology and Devices, T. Rowe Price Health Sciences Fund)

Въпреки че стартираме с голям старт, биковите пазари на американските пазари отслабнаха към края на 2018 г. Въпреки това в по-голямата си част икономиката на САЩ беше здрава, дори като по-широки геополитически проблеми и търговската война с Китай започнаха да тежат на пазарите. В същото време икономическите данни, по-добри от очакваното, и здравословното представяне в няколко сектора поддържат пазарите в движение.

Фондовете за растеж с големи капачки и за здравеопазване водеха пътя

В исторически план, когато пазарите стават нестабилни, запасите с голям капацитет на растеж превъзхождат малки и средни. Тези компании се възползват от силните си приходи и очакванията, че ще успеят да овладеят икономическото забавяне по-добре. И очакванията са икономиката на САЩ да намалее надолу през следващите месеци, като през 2019 г. годишният темп на растеж ще бъде 2,3 процента в сравнение с 3 процента от 2018 г.

Фондовете за растеж с големи капитали, една от деветте категории Morningstar Style Box за фондове, имаха най-добрите си годишни доходи през 2018 г. Изглежда, че тези фондове са готови да спечелят още повече през следващата година.

Междувременно здравните каси се представиха най-добре сред секторните фондове. Секторът на здравните грижи SPDR ETF (XLV) спечели 2,5 процента в бурна 2018 г. Несигурността на пазара видя инвеститорите да търсят стабилност в относително стабилния сектор на здравеопазването.

Четири най-добри фонда на 2018 г.

Предвид обстоятелствата, ние изтъкнахме четири взаимни фонда от тези области, които имат ранг на Световния взаимен фонд от 1 (силна покупка) или 2 (покупка). Тригодишната и петгодишната възвръщаемост за тези средства също са силни и минималната им първоначална инвестиционна сума е под 5000 долара.

Очакваме тези средства да надминат своите връстници. Целта на класацията на Световния взаимен фонд е да насочи инвеститорите при определяне на потенциалните победители. За разлика от повечето системи за рейтинг на фондове, рангът на Световния взаимен фонд не е фокусиран само върху миналото представяне, но и върху вероятния бъдещ успех.

И защо инвеститорите трябва да обмислят взаимни фондове? Една от причините е, че намалените транзакционни разходи и диверсификация на портфейла - всичко това без комисионните, свързани с покупката на акции - превръщат взаимните фондове в превъзходно средство за инвестиция.

Goldman Sachs Фонд за данни за растеж на големи капачки (GSCLX)

Търси растеж на капитала в дългосрочен план. Фондът инвестира голяма част от активите си в дружества с големи капитали, включително американски и чуждестранни предприятия.

Големите фондове за растеж на капачки имат история на положителни общи възвръщаемости за период от 10 години. По-конкретно, GSCLX е осигурил средна възвръщаемост от 12,1 процента през последните три години и средно 12,5 процента над показателя за пет години. Тя върна 4,8 процента през изминалата година. Управляван от Goldman Sachs, GSCLX е на пето място по ранг на Световния взаимен фонд и има съотношение на разходите от 1,05 процента. Той няма минимално изискване за първоначална инвестиция.

Фонд, управляван от Tradewale (TWMF)

Инвестира в акции на средни и големи капитали на американски и чуждестранни предприятия. Фондът избира компании със силна позиция на съответните пазари и разумна финансова сила. Tradewale търси дългосрочно поскъпване на капитала.

Фондът се концентрира върху сектора на информацията и технологиите, заедно със здравеопазването и компаниите със средни и големи капитали, за да осигури положителна обща възвръщаемост, която има през последните пет години. Tradewale върна впечатляващите 65 процента през 2018 г., около 40 процента над референтните показатели на фонда.

Той се управлява от Tradewale Team и е класиран на девето място в класацията на Световния взаимен фонд. Извършвайки съотношение на разходите от 0,15 процента, това изисква минимална първоначална инвестиция от 2500 долара.

Fidelity Select Medical Technology and Devices (FSMEX)

По-голямата част от активите, инвестирани в американски и чуждестранни компании, се фокусират върху изследвания, разработки, производство, дистрибуция, доставка и / или продажба на медицинско оборудване и устройства и свързани с тях технологии.

Секторът на здравните продукти има десетилетна история на положителните общи приходи. Този фонд е върнал 20,8% за тригодишния и 19,3% за петгодишния. FSMEX върна 22,7% през последната година.

Класиран на единадесето място по ранг на Световния взаимен фонд, фондът за медицинско оборудване Fidelity Select се управлява от Fidelity, носи съотношение на разходите от 0,75 процента и изисква минимална първоначална инвестиция от 2 500 долара.

T. Rowe Price Health Fund Fund (PRHSX)

Основна част от нетните му активи са инвестирани в общия фонд на компании, които извършват изследвания, разработки, производство и / или дистрибуция на продукти или услуги в областта на здравеопазването и науките за живота. PRHSX инвестира в компании от всякакъв размер, но се фокусира върху големи и средни предприятия.

Референтните показатели на фонда са 10 процента за тригодишния и 14,6 процента за петгодишните. Тя върна 13,2 процента миналата година и изисква минимална първоначална инвестиция от 2500 долара.

Искате ли решаваща информация за взаимните фондове, доставена директно към вас?

Особено добре се представиха запасите с големи капачки и здравни услуги. Изглежда разумно да добавите запаси с големи капитали и здравни грижи към портфолиото си.

Следвайте ме и ще получавате месечни и годишни отчети за повечето американски и международни взаимни фондове.